Consulenza finanziaria: Efpa Italia e il valore della certificazione

Verso quale direzione stanno andando consulenza e pianificazione finanziaria in Europa?

È il quesito cui cercherà di dare risposta l’associazione Efpa Italia grazie alla seconda ricerca sulla figura del professionista europeo della consulenza e della pianificazione finanziaria e sulle caratteristiche distintive della sua attività.

Dopo il successo della prima ricerca nel corso del 2017, l’edizione di quest’anno vedrà un forte coinvolgimento di tutta la struttura di Efpa Europe, a partire dal suo organo tecnico-scientifico (lo Standard and Qualification Committe), e si avvarrà di una stretta collaborazione di altri partner europei quali il FECIF (Fédération des Conseillers et Intemediaires Financiers), sotto la regia tecnica di Finer e del suo fondatore, Nicola Ronchetti.

L’indagine sarà al centro dei lavori del Think Tank che Efpa Europe organizza ogni anno tra alcuni certificati in rappresentanza di tutte le relative affiliate, mentre i risultati finali verranno presentati nel corso del Meeting 2019 di EFPA Italia, in programma a Torino il prossimo 6 e 7 giugno.

Emanuele Carluccio, Chairman di EFPA Europe, ha commentato con entusiasmo e con soddisfazione il lancio di questa seconda edizione della ricerca che, a livello europeo rappresenta un unicum sia per il target dei destinatari – i financial advisor ed i fiancial planner in possesso, o meno, di una certificazione – sia per il numero di professionisti che prenderà parte all’indagine.

La ricerca in memoria di Aldo Vittorio Varenna

Quest’anno i paesi coinvolti nella rilevazione saranno ben 17 (contro i 9 della precedente edizione): verrà distribuito un questionario online, articolato in diverse sezioni, volte a mettere in rilievo sia la percezione che i professionisti hanno del giudizio che i clienti esprimono sul ruolo giocato dal consulente nei confronti dei loro diversi centri d’interesse economico-finanziario-patrimoniale, sia la percezione che gli stessi consulenti hanno maturato nei confronti della loro stessa attività.

Particolare attenzione verrà attribuita al segmento dei clienti “millennials” e al fenomeno della robo-advisory.

Da ultimo, verrà indagata la sensibilità dei professionisti verso il tema della certificazione delle competenze, con particolare attenzione alle certificazioni di EFPA.

“La ricerca in memoria di Aldo Varenna sarà presentata in apertura del Meeting EFPA di Torino e ci permetterà di volgere lo sguardo verso il futuro della professione di Consulente Finanziario anche attraverso l’analisi ed il confronto con i colleghi operanti al di fuori dei confini nazionali”, ha chiosato Marco Deroma, Presidente Efpa Italia.

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